지은이의 말 1장 남북국 시대 발해의 건국 당에 도전한 무왕 고선지 장군, 서역에 가다 불국사와 석굴암 에밀레종의 슬픈 이야기 히말라야를 넘어간 혜초 바다의 영웅 장보고 신라의 왕권 다툼 해동성국 발해의 흥망 2장 후삼국의 대립과 민중의 고통 전국에 들끓는 도둑떼들 견훤, 후백제를 세우다 후고구려의 건국과 궁예의 폭정 왕건의 등장 고려와 후백제의 쟁투 포석정의 비극 공산 전투에서 대패한 고려군 견훤의 투항 마의태자, 금강산으로 들어가다 후백제의 멸망 3장 고려의 건국과 무신세력의 등장 태조의 훈요 10조 강화되어가는 왕권 거란의 제1차 침입 거란의 제2차 침입 거란에 항전한 고려의 장수들 거란의 제3차 침입 윤관의 여진 정벌 9성의 반환 의천과 속대장경 문벌 귀족의 횡포 개경세력과 서경세력의 대립 묘청, 난을 일으키다 반란군의 토벌 4장 무신 정권의 100년 정중부의 수염을 태우다 정서, 귀양가다 무신들의 반란 공포의 중방 정치 정중부와 경대승 이의민의 등장 최충헌의 집권 5장 몽고 침략과 고려의 항쟁 어지러운 국제 정세 몽고군, 압록강을 넘어오다 몽고군, 다시 압록강을 넘어오다 계속되는 몽고의 침략 최씨 정권의 최후 삼별초의 항쟁 고려와 원의 일본 원정 효자 김천의 사모곡 6장 뜻 못 편 개혁 정치 공민왕의 개혁과 반원 운동 흥왕사의 음모 노국 공주의 죽음과 신돈의 계략 최영과 이성계, 왜구를 토벌하다 정몽주의 외교적 활동 최무선, 화약을 만들다 7장 저물어가는 고려 왕조 소년 이성계의 등장 이성계, 영웅으로 떠오르다 석왕사에서의 기이한 꿈 위화도 회군 선죽교의 붉은 피 8장 고려 문화와 예술 신비스런 그릇, 고려의 비색 청자 세계 최초의 금속 활자와 목화 재배 불교에서 유교로