I. 운명의 갈림길(Roads of Destiny)
II. 영예의 수호자(The Guardian of the Accolade)
III. 돈을 할인하는 사람들(The Discounters of Money)
IV. 마법에 걸린 프로필(The Enchanted Profile)
V. "읽을거리 옆에"("Next to Reading Matter")
VI. 예술과 야생마(Art and the Bronco)
VII. 달(Phœbe)
VIII. 이중 염색 사기꾼(A Double-dyed Deceiver)
IX. 블랙 이글의 통과(The Passing of Black Eagle)
X. 회수된 개혁(A Retrieved Reformation)
XI. 체르셰 라 팜므(Cherchez la Femme)
XII. 산 로사리오의 친구들(Friends in San Rosario)
XIII. 살바도르의 네 번째(The Fourth in Salvador)
XIV. 빌리의 해방(The Emancipation of Billy)
XV. 매혹적인 키스(The Enchanted Kiss)
XVI. 부서별 사례(A Departmental Case)
XVII. 샤를루아의 르네상스(The Renaissance at Charleroi)
XVIII. 경영진을 대신하여(On Behalf of the Management)
XIX. 휘파람 딕의 크리스마스 스타킹(Whistling Dick's Christmas Stocking)
XX. 리틀 라인슐로스의 미늘창(The Halberdier of the Little Rheinschloss)
XXI. 두 배신자(Two Renegades)
XXII. 외로운 길(The Lonesome Road)