I. 철저하게 사업적인(Strictly Business)
II. 반짝이는 금(The Gold That Glittered)
III. 정글의 아기들(Babes In The Jungle)
IV. 부활의 날(The Day Resurgent)
V. 다섯 번째 바퀴(The Fifth Wheel)
VI. 시인과 농부(The Poet And The Peasant)
VII. 평화의 로브(The Robe Of Peace)
VIII. 소녀와 접목(The Girl And The Graft)
IX. 길들여진 자들의 부름(The Call Of The Tame)
X. 알 수 없는 수량(The Unknown Quantity)
XI. 인생은 연극(The Thing’s The Play)
XII. 실어증의 산책(A Ramble In Aphasia)
XIII. 시 보고서(A Municipal Report)
XIV. 프시케와 프스키레이퍼(Psyche And The Pskyscraper)
XV. 바그다드의 새(A Bird Of Bagdad)
XVI. 계절의 칭찬(Compliments Of The Season)
XVII. 새로운 아라비아의 밤(A Night In New Arabia)
XVIII. 소녀와 습관(The Girl And The Habit)
XIX. 푸딩의 증거(Proof Of The Pudding)
XX. 루니의 과거(Past One At Rooney’s)
XXI. 모험가들(The Venturers)
XXII. 결투(The Duel)
XXIII. “당신이 원하는 것”(“What You Want”)