제1화,슬픈 오류 <미네르바> 편집장 / 그라머시의 소설가 / / 서로 다른 견해 / 더우의 제안 / 슬픈 오류 제2화,물레방앗간 교회 독수리의 집 / 아브라함 장로님 / 어글레이어 / 사건 / 딸을 위한 두 가지 사업 / 로즈 체스터 / 통나무 벤치 / 편지의 사연 / 물방아가 돌아가면~ / 전보 제3화,5달러 랜시와 애릴러 / 자유를 주기 위해 쓴 문서 / 이혼 판결 / 월계수 숲길에서 / 테네시 주의 이름으로 / 얼룩진 암탉이… 제4화,여자의 마음 영광의 상처 / 결혼이란 이름의 배 / 노동절 / 분노의 여신처럼 / 드디어… 제5화,남자의 습관 아파트의 일상 / 사건 / 자유의 의미 / 후회 / 시계추 제6화,도시는 아득히 먼 곳에 있었다 알프스의 최고봉 마터호른 / 어머니의 편지 / 대지의 소리들 / 되살아난 전원의 피 / 천만송이 사과나무 꽃 제7화,어떤 만남 연기된 여행 / 귀공자 블링커 / 만남 / 이상한 힘 / 여객선 / 위기의 순간 / 골목길 / 응접실 제8화,섬 소피의 계획 / 구운 물오리 고기 / 멍청한 경찰관 / 내동댕이쳐진 신사 / 버델리아 / 치안방해 / 비단우산 / 소피의 운명 제9화,원칙과 우정 사이 철물점 문간의 사나이 / 두 친구의 약속 / 해후 / 쪽지 제10화,현자의 선물 델라와 짐 / 20 달러 / 사랑과 긍휼 / 진정한 현자 제11화,마지막 걸작 그리니치빌리지 6번가 / 불청객 / 의지를 갖는 일 / 담쟁이덩굴 / 베어먼 할아버지 / 우정 / 걸작 제12화,아홉 개의 빈 병 윌리엄의 집안 / 윌리엄의 어린 시절 / 코툴라의 대 목장 / 목장에서 토지 관리사무소로 / 에이돌과의 만남 / 롤링스톤 / 상처 / 시련과 성공 / 아홉 개의 빈 병 / 그가 남긴 페이소스