3세기 초반 중국대륙의 북쪽 지역은 조조가 차지하고 있었고, 남동쪽은 손권, 남서쪽은 유비가 차지하고 있었다. 조조는 막강한 군사력으로 남쪽도 점령하려 했고, 유비를 물리치기 위해 손권에게 동맹을 맺자고 제안하지만, 손권은 쉽사리 결정을 못한다. 그 사이 유비군의 책사인 제갈량은 손권의 나라로 가서 손권을 뛰어난 책략으로 구슬리고 주유와 함께 연합세력을 만든다. 주유는 조조가 군사력이 강하지만 수전에는 약하다고 하며, 협곡에서 첫 대결을 펼치고 조조의 패배로 끝난다. 제갈량이 두려웠던 주유는 제갈량에게 10일 안에 10만 개의 화살을 준비해 오라고 하며 만약 약속을 못지키면 목숨을 내놓으라고 한다. 하지만 제갈량은 조조 진영 근처에 배를 띄워서 조조의 군사들이 쏜 화살들을 받아서 싣고 온다. 이번에는 유비와 손권의 연합군은 화공 전략을 쓰기로 결심한다. 방통은 조조에게 배들을 하나로 묶어서 땅위에서처럼 말들이 뛸 수 있게 하자고 제안한다. 전쟁 날, 바람이 손권의 연합군에게 유리한 방향으로 불었고, 그리하여 유비와 손권 연합군은 하나로 묶인 조조의 배들을 불태울 우며 크게 승리한다.
