프롤로그 ? 008
제1편 소년, 소녀를 만나다 ? 010
제2편 어느 골동품 가게의 소년 ? 016
제3편 이상한 장난감 상자 ? 019
제4편 첫 번째 여행 ? 023
제5편 산사람 칼 ? 025
제6편 칼의 과거 ? 033
제7편 낯선 손님들 ? 036
제8편 달아나는 소년 ? 039
제9편 소년의 기억 ? 040
제10편 마을에 도둑이 들다 ? 044
제11편 호텔 주인 죠셉 씨 ? 046
제12편 도둑과 죠셉 씨 ? 051
제13편 죠셉 씨마을의 영웅이 되다 ? 053
제14편 두 번째 여행 ? 055
제15편 빨래하는 소녀와 사과 파는 청년 ? 061
제16편 터번의 신사 ? 064
제17편 생선 가게 아저씨들 ? 067
제18편 샐리와의 만남 ? 070
제19편 샐리의 오두막집 ? 073
제20편 뵈뵈와 샐리 아주머니와의 이별 ? 076
제21편 시장 축제와 광대 ? 078
제22편 세 번째 여행 ? 081
제23편 소년, 도시에 가다 ? 083
제24편 도시에서의 행선지 ? 085
제25편 도시의 강줄기 ? 088
제26편 한즈 레스토랑 ? 090
제27편 소년, 소녀와 재회하다 ? 092
제28편 소년과 소녀의 만남(소년, 자초지종을 이야기하다) ? 094
제29편 소녀의 아파트 ? 097
제30편 사막을 달리다 ? 100
제31편 네 번째 여행 ? 105
제32편 그리드 하우스의 마기 ? 107
제33편 가방을 되찾다 ? 111
제34편 도망하는 소년과 소녀 ? 114
제35편 그리드 하우스를 탈출하다 ? 116
제36편 공원에 도착한 소년과 소녀 ? 119
제37편 소녀가 사람들에게 묻다 ? 121
제38편 술보의 집에서 머물다 ? 123
제39편 다섯 번째 여행 ? 126
제40편 결정의 시간 ? 128
제41편 소년의 선택 ? 130
제42편 헨리의 고백 ? 138