1. 당나귀 피부 (Donkey Skin)
2. 조랑말로 변장한 고블린 (The Goblin Pony)
3. 불가능한 마법 (An Impossible Enchantment)
4. 드셰밀과 드셰밀라의 이야기 (The Story of Dschemil and Dschemila)
5. 재니와 드레이큰 (Janni and the Draken)
6. 도둑과 거짓말쟁이의 동업자 관계 (The Partnership of the Thief and the Liar)
7. 포르투나투스와 지갑 (Fortunatus and his Purse)
8. 염소 얼굴을 한 소녀 (The Goat-faced Girl)
9. 꽃을 뽑아간 존재 (What came of picking Flowers)
10. 벤수다추 이야기 (The Story of Bensurdatu)
11. 마법사의 말 (The Magician's Horse)
12. 키 작은 회색의 남자 (The Little Gray Man)
13. 라자루스 선생님과 드레이큰 (Herr Lazarus and the Draken)
14. 꽃이 가득한 섬의 여왕님 이야기 (The Story of the Queen of the Flowery Isles)
15. 우데아와 일곱 명의 오빠들 (Udea and her Seven Brothers)
16. 하얀 늑대(The White Wolf)
17. 마법의 손가락을 지닌 모하메드(Mohammed with the Magic Finger)
18. 보비노 (Bobino)
19. 개와 참새 (The Dog and the Sparrow)
20. 할리의 세 아들 이야기 (The Story of the Three Sons of Hali)
21. 공정한 체르케스 사람 이야기(The Story of the Fair Circassians)
22. 자칼과 옹달샘 (The Jackal and the Spring)
23. 곰 (The Bear)
24. 태양의 아이 (The Sunchild)
25. 벅 에템수흐의 딸 (The Daughter of Buk Ettemsuch)
26. 웃는 눈과 우는 눈, 혹은 절름발이 여우(Laughing Eye and Weeping Eye, or the Limping Fox)
27. 뜻밖의 왕자 (The Unlooked-for Prince)
28. 얼간이 (The Simpleton)
29. 거리의 음악가들 (The Street Musicians)
30. 쌍둥이 형제 (The Twin Brothers)
31. 칸네텔라 (Cannetella)
32. 오거 (The Ogre)
33. 요정의 어리석은 실수 (A Fairy's Blunder)
34. 롱, 브로드, 퀵아이 이야기(Long, Broad, and Quickeye)
35. 푸르넬라 (Prunella)
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